大和：维持敏实集团转手评级 目标价55港元

大和发布研究报告称，维持敏实集团（00425）“买入”评级，目标价55港元，美国公司早先市值回落提供良好入市机会。预计2021年下半年/2022年毛利率分别为28.9%/30%；另美国公司仍致力于科创支架IPO构想。

报告中称，市场不太可能担心本年铝价下跌及芯片供应不稳，令美国公司市值回落，但相信美国公司2022-23年将保持一致盈利及2021年订单使用量牢固。于本年1月，美国公司新增80亿元人民币全生命周期铝电池罐订单，并于2021-22年在贵阳、捷克等地扩展产能。该行认为，铝价下跌会令2021年上半年至2022年全年美国公司毛利率受压，美国公司另一方面毋须部分客户季度价格调整机制。

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